代理账户管理是经营此类业务的人员必不可少的支柱。这是我们 SPP 在与无数代理所有者交谈后发现的。我们还意识到，在处理客户问题时，并非所有商店都遵循相同的策略。有些商店采用前期投入的方法，试图快速达成交易，让新建立的关系听天由命；而有些商店则在未来几年内培养客户。
显然，对于那些想要建立长期代理机构的人来说，第二种方法是更好的选择。根据 CSA-Research 的博客文章《规划 2022 年强大的客户管理框架》，培养出的客户可能会增加支出，而不满意的客户迟早会流失。
如果您的代理机构尚未有意识地积极地管理其帐户，那么其绩效可能不会达到应有的水平。
有效地管理您的客户帐户非常重要，因为强大的代理客户关系可以帮助您：
赢得新业务
向现有客户追加销售和交叉销售
增加客户终身价值
获得推荐和评价
减少客户流失
在本指南中，我将分享您需要了解的有关管理帐户的所有信息 – 从基础开始，到您的代理机构如何做得更好。
什么是代理帐户管理？
为了回答这个问题，让我们来看看许多机构使用的一种流行方法，即营销线索生成流程。这可能涉及品牌广告、直接反应营销或冷门推广。
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获得更多代理客户（11 种行之有效的方法）
销售线索被分配给销售人员，销售人员会完成交易并将客户转交给代理机构内的经理，经理的工作是让客户满意、帮助他们取得成功并防止他们流失。
我们的想法是通过以下方式战略性地管理这些客户关系：
引入新客户，
发现并解决问题，
检查以确保他们满意，并且
培育客户，以便他们增加消费。
整个流程通常由专职客户经理或精品机构的创始人负责。客户经理应具备出色的人际交往能力，同时擅长处理多项任务，他们甚至可能拥有项目管理硕士学位。
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客户经理的职责是什么？
无论您经营的是广告代理公司、营销代理公司还是创意代理公司，聘请了解客户需求并能够在关键情况下主动联系的经验丰富的客户经理都会增加您的收入。
您的客户经理应该：
培养长期关系：这意味着与客户保持定期沟通，响应他们的需求，并积极寻找改善他们体验的方法。
充当主要联络点：他们应该是您的客户的首选人选，确保快速解决问题，迅速解答疑问。
监控客户满意度：客户经理应定期与客户联系，以评估他们对贵机构工作的满意度。
协调代理机构的工作：客户经理通常也充当内部团队的联系人，帮助他们完成短期和长期任务。
增加客户支出：不要过度推销，您的客户经理应该寻找机会向现有客户追加销售和交叉销售您的服务——所有这些都在他们的预算之内。
此时，很明显客户经理身兼数职——既是沟通者，又是项目经理和销售人员。
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我的代理机构如何改善其帐户管理？
现在我们已经介绍了定义和基础知识，让我们来看看您的机构可以提升其业务水平的一些具体方法。
邮件表的一部分。选择要编辑的联系人或联系人列表，然后选择编辑。了解如何在 Viewpoint 中创建分发列表，并使用名为 Clean Email 的灵 越南 B2B 领先 活的收件箱关联工具。- 在 Viewpoint 365、Windows 版 Viewpoint 中创建分发列表/联系人列表的步骤。
1）规划你的机构结构
在管理客户账户时，代理机构的结构起着重要作用。
如果您的代理机构的组织方式 有效地准备退休生活需要什么？ 使沟通和协作变得困难，那么您将很难为客户提供出色的成果。如果您的团队不清楚代理机构的结构，情况也是如此。
要解决这个问题，请与您的团 真实手机号码列表 队坐下来，规划每个人如何合作。谁负责什么？当您的客户有疑问或担忧时，他们需要与谁交谈，谁负责高层战略？
这些问题的答案将帮助您建立一个更加精简、高效的机构——这正是您实现出色成果所需要的。
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代理项目管理完整指南
2）建立明确的角色和界限
一旦你规划好了机构的结构，你就需要建立明确的角色和界限。
如果您有多个客户经理
项目经理和销售代表，这一点尤其重要。您需要确保每个人都知道谁负责什么，这样就不会出现责任重叠的情况。
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为此，请与您的团队坐下来，为每个人创建一份详细的工作描述。包括他们的日常职责以及他们负责的具体帐户的信息。
SPP 团队角色设置
从一开始就明确这些角色和界限将有助于确保您的团队有效、高效地工作——这正是您实现出色成果所需要的。
在 SPP 工作区中，为团队中的每个人设置明确的角色非常简单。只需前往“设置”，从默认角色中选择或创建新角色即可。您设置的角色将影响团队中每个人可以在门户中查看和访问的信息。
这些只是几个例子——选择最适合您的代理机构和客户的帐户指标。并确保定期跟踪它们，这样您就可以跟踪您的策略在一段时间内的表现。
SPP 中的客户收入报告
SPP 已经跟踪了某些指标，可以帮助您检查您的需求是否得到满足。例如，您可以检查每位客户的支出，并将其与上个月的数字进行比较。
3）打破沟通孤岛
代理客户经理面临的最大挑战之一是沟通。
由于有这么多的变动因素，事情很容易在混乱中迷失。如果团队成员之间不共享信息，那么就会导致大问题。
订单列表及其状态
通过我们的帮助台与潜在客户和客户沟通。
让收件箱清零
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为了避免这种情况，您需要打破机构内部的沟通孤岛。鼓励（甚至要求）团队成员彼此分享相关信息。这样，每个人都会达成共识，没有人需要浪费时间去寻找已经分享的信息。
使用 SPP，通过在注释和评论中标记人员，可以轻松让其他人了解最新情况。只需键入@后跟人员姓名，他们就会收到有关您与他们共享的信息的电子邮件通知。
4）沟通，沟通，沟通
对任何类型的企业来说，与客户进行有效沟通都大有裨益。这意味着要制定清晰、简洁且可重复的客户沟通策略。
您的机构应该定期检查 — 无论是每周或每月的电话，还是只是快速的电子邮件更新。利用现代通信和自动化机会确保快速响应时间。
结论
培养现有客户，确保他们完全满意您的服务，是成功的秘诀。人力方面所需的技能包括了解客户的需求、处理复杂项目的能力，以及通过追加销售和交叉销售为客户提供更多价值的战略性。客户经理的工作角色不是成本中心，而是每个机构的关键资产。
