众所周知，在建立代理机构时建立的入职流程对于公司的成功至关重要。入职体验越顺畅，客户保留率就越高。
幸运的是，许多营销机构已经投资改善客户入职体验，因此您可以从他们的错误和成功中吸取教训。在本文中，我将概述您可以采取的九个步骤来改善您的机构的客户入职流程。遵循这些提示，您一定会看到积极的结果。
什么是客户入职？
作为代理机构，客户入职流程围绕采取必要步骤欢迎新客户展开。有效的客户入职流程是建立长期合作关系的过程。
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为了确保与客户建立长久的关系，首先要给人留下良好的第一印象。在新客户入职过程中，您将欢迎他们加入您的代理机构，并确保双方在流程、程序和期望方面达成共识。
将其视为销售流程之后的下一步。一旦您实现了他们的愿望，您所要做的就是让他们满意。您的目标是让从潜在客户到客户的转变尽可能轻松。
为什么客户入职很重要？
入职培训是建立强大、互惠互利的客户-代理合作关系的关键步骤。它可以帮助您为工作关系定下基调，管理客户期望，甚至追加销售或交叉销售您的服务。
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让我们来看看最受欢迎的 B2C 公司苹果，它通过其商店将入职培训提升到了一个全新的水平。任何客户都可以走进全球众多商店中的一家，并由所谓的 Genius 进行入职培训。这种面对面的入职培训非常个性化，但很难转化为日益以在线为基础的 B2B 世界。然而，我们仍然可以向苹果这样的先驱学习。
不幸的是
许多机构将入职培训视为事后考虑——这是一件好事，但不一定是必不可少的事情。结果，他们最终会遇到沮丧的客户，他们很可能会流失。他们可以做得更好的是决定在入职新客户时需要什么样的数据，如何以无摩擦的方式询问这些数据，以及如何优化流程。
客户入职培训为整个参与和客户关系奠定了基调。如果您拥有一个漂亮的销售流程，但未能满足入职培训的期望，那么您的关系就从一开始就走错了路，客户生命周期将不可避免地因此而下降。客户入职培训的目标应该是将其作为销售流程的延伸，给新客户留下深刻印象，并为长期合作奠定基调。将客户入职培训视为一项投资，它将为您带来更长的生命周期的客户。
LinkBuilder.io 的 Stewart Dunlop
斯图尔特·邓洛普（Stewart Dunlop）， LinkBuilder.io
实现更好流程的一种方法是使用新客户入职清单。
客户入职清单为何有用？
客户入职清单是一个有价值的模板，它标准化了如何欢迎每个新客户。它概述了流程的每个步骤，避免了冲突，并节省了代理机构的时间。
以下是客户入职清单的好处的概述。
标准化：它有助于确保所有客户的入职流程标准化。这种一致性可以提高服务质量并减少错误。
效率：简化接纳新客户所涉及的任务可节省时间和资源，使团队成员能够更高效地工作并专注于提供更好的服务。
改善客户体验：组织良好、结构合理的入职流程可以留下积极的第一印象，为建立积极的长期关系定下基调。
清晰的沟通：
客户知道在入职过程中会发生什么，而代理机构也有清晰的路线图可供遵循。
文档：确保收集所有必要的信息，这对于机构开始工作和满足项目期限至关重要。
跟踪进度：它有助于跟踪入职流程的进度，从而更轻松地管理时间表并确保一切按计划进行。
责任：通过为团队成员分配具体任务，每个人都知道自己的责任，从而最大限度地降低任务失败的风险。
可扩展性：精心设计的清单可以帮助您更轻松地接纳大量客户或扩大代理机构规模，同时又不影响质量或效率。
总体而言，客户入职清单有助于确保双方受益的顺利、高效和全面的入职流程。
使用电子邮件营销软件发送邮件电子邮件列表构建策略。使用标准的选择式布局；使用惊喜弹出式布局；提供激励因素；游戏化您的信 梵蒂冈城 B2B 潜在客户 息交换表单一种创建两个字段（姓名和电子邮件）的布局，主要用于小册子、邮寄清单或新闻订阅。信息交换表单。使用格式查看。
代理机构客户入职清单
为了提供良好的入职体验，我编写了一个 10 步清单，可以让您的机构更轻松地完成工作：
将客户添加到您的代理机构 CRM
让我们仔细看看每一个项目。
1. 将客户添加到您的代理机构 CRM
新客户签约您的代 转换费用是多少？ 理机构后，请务必将其添加到您的客户关系管理 (CRM) 系统中。这将帮助您跟踪有关客户的重要信息，例如联系信息、项目详细信息和沟通历史记录。
大多数机构 CRM都可以轻松连接 我的号码列表 到其他软件，无论是直接连接，还是通过Zapier等应用程序、webhook 或API连接。双向同步很重要，可以将数据从 SPP 推送到您的 CRM 并返回。
订单列表及其状态
将所有客户数据安全地存储在一个地方。
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2. 指定一名客户经理
经理是客户的主要联系人，负责从头到尾管理客户帐户和项目。确保聘请一位经验丰富的人员，了解客户的需求和目标。
这可确保初始入职顺利，并且客户认为您专业，从而为建立稳固的合作关系铺平道路。
SPP 指定客户经理
如果您使用的是针对代理项目管理的软件（例如 SPP），则可以轻松地为您的客户分配经理。只需打开客户资料，然后选择相关选项即可。
有关的
客户反馈是一个关键因素。满意且了解项目及其角色的客户是入职成功的有力指标。其他可衡量的因素可能包括在计划时间内完成入职步骤、入职过程中客户输入和互动的数量以及入职后的客户保留率。
优化您的代理客户入职流程
客户不应该害怕开始一个项目。有了正确的客户入职流程，他们就不必害怕了。通过遵循此清单中的 10 个步骤，您可以为客户的成功做好准备，并确保他们与您的代理机构的合作尽可能顺利。
代理机构清单：如何创建可操作的客户入职流程
您还可以为经理创建团队角色，并赋予他们比承包商更高的访问权限。这可确保他们全面了解所有情况，从而做出决策。
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3. 发送客户入职调查问卷
客户入职问卷是收集有关客户和项目的重要信息的好方法。提交的信息将帮助您确定最佳行动方案并制定有效的项目计划。
一定要包括关于客户的问题
使用 SPP，您可以使用拖放编辑器创建和发送自定义录入表格。此外，当客户填写这些表格时，信息可以自动存储在客户入职门户中的自定义 CRM 字段中或外部 CRM 中。
订单列表及其状态
收集项目信息、客户数据、文件等。
尝试表单生成器
精心设计的调查问卷将帮助您更好地了解客户的需求和期望。这样一来，您就可以更轻松地设定切合实际的期望、有效地管理项目并避免范围蔓延。
4. 安排启动会议
由于项目范围广泛，营销机构喜欢在开始项目前召开启动会议。他们的客户通常会按月支付包含多种不同服务的定金，因此达成共识很重要。
安排启动会议（日历正在 SPP 内加载）
启动会议还为代理机构所有者（和项目经理）提供了与客户联系、查看他们的问卷调查并回答他们可能提出的任何问题的机会。
