开始开具发票，点击通过电子邮件发送，然后收款——客户开具账单就是这么简单，对吧？如果您使用SPP等现代工具，自动化可确保您不再需要追逐付款。遗憾的是，并不是每个人都在使用这种类型的软件。他们仍然手动开具发票，必须检查钱是否已到达他们的银行账户，并通过电子邮件跟进。
这种手动开票方式不仅给服务提供商带来了很多额外的工作，而且也给人一种不太专业的印象。毕竟，客户和你一样喜欢自动化和简单的流程。
让我们看一下客户计费的流程
如何在线和定期（每月）向客户计费，以及如何实现该流程的自动化。
客户账单是什么意思？
每个服务提供商都应该了解一般的计费惯例，以确保他们
按时获得报酬，
以正确的方式要钱，
通过自动化流程来减少时间。
小型企业和自由职业者在开展业务时经常被其他任务所困扰。当他们必须起草第一张发票时，他们不确定下一步该做什么。他们如何确保新客户对发票感到满意？如果客户来自其他国家/地区，我需要注意什么？在创建发票之前，您应该澄清这些问题。
了解客户计费流程
客户开票流程是任何企业对企业 (B2B) 交易中的关键步骤。它涉及创建并及时向客户提供所提供服务的准确发票。结构良好的开票流程有助于与客户保持良好的关系，确保客户收到清晰易懂的账单，其中概述了工作范围、收取的费用和付款条款。这种透明度可以建立信任和信誉，减少纠纷并提高整体客户满意度。
三步计费流程
对于现代机构来说，计费流程只需三个简单的步骤。
计费流程
签署条款
创建发票
处理和跟踪付款
让我们更详细地了解每个步骤。
要求客户签署条款
我们已经在一篇博客文章中讨论了向客户收取费用的正确格式。在向客户提供服务费用时，您需要记住，许多其他公司都有自己的一套规则。有些公司会在 30 天内支付发票，而有些公司则希望将您的服务分成多次付款。
是否同意他们的条款，或者是否制定自己的条款并要求他们接受，都取决于你。
作为代理机构，要求预付款是合理的，尤其是对于新客户。越来越多的代理机构已转向产品化服务模式，即先付款，然后提供服务。
Standpoint for Mac。如何在 Standpoint 中创建分发列表 | Microsoft View 联系人组。创建联系人列表并添加或删除联系人 · 在左侧导航表 瓦利斯群岛和富图纳群岛公司电子邮件列表 的底部，选择联系人。 · 在主页选项卡上，选择新建联系人列表。创建以前称为分发列表的联系人组。
SPP签名字段
虽然老派代理机构仍然 谁是股票经纪人 依赖合同，但现代代理机构要求客户通过签名栏（例如 SPP 的订单中提供的签名栏）签署条款。
创建发票
签订合同后，向客户开具账单的下一步是创建一个模板，每次开具发票时都可以使用它。您可以使用多种免费模板来处理流行软件，例如 Microsoft Office。如果您是 macOS 用户，Apple Numbers 在“商业”部分下包含一个发票模板，您可以在启 我的号码列表 动应用程序时从文件浏览器中选择该模板。
Apple Numbers 发票模板
使用现成模板的好处是，它们已经包含了发票上应有的相关账单信息，因此出错的可能性较小。剩下要做的就是填写客户详细信息，然后就可以开始了。
手动开票的替代方法是使用专用应用程序，这些应用程序适用于不同的操作系统，也可以作为在线软件使用。其中一些针对服务提供商、自由职业者或居住在特定国家/地区的人。欧洲国家的计费要求通常与美国的计费要求大不相同，因此使用可确保您的发票符合当地法律的软件是有意义的。
第三种选择是使用一体化平台来帮助您销售服务并负责计费- 例如 Service Provider Pro。
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处理和跟踪付款
现代发票软件（如 SPP）与支付处理器（Stripe、PayPal等）集成，使付款变得非常容易。您无需追逐付款或手动检查银行账户，发票会自动标记为已付款。此外，由于输入错误而将付款发送到错误银行账户的可能性非常小。
支付发票的客户端界面
对于国际客户来说，通过信用卡付款比通过电汇汇款更方便，因为电汇只会增加他们的额外费用。话虽如此，支付处理商确实会收取一定比例的费用，因此这种便利必须由某人支付，在本例中就是你。
最后，您必须决定是否更喜欢客户门户的便利性，而不是手动向每个客户开具账单，并确保没有延迟付款。这些很快就会给您的现金流带来问题，特别是如果您经营一家代理机构并需要掌握自己的付款情况。
概括
由于模板和软件可以免去您的手动操作，开票流程变得更加简单。如果您以预付款或定期付款的方式提供服务，仍有潜力优化客户账单。话虽如此，您不再需要手动发送发票或催款——现代解决方案会为您处理这些事情。
