询问任何代理机构的老板，他们都会告诉你，建立和维持牢固的客户关系对于业务成功至关重要。毕竟，没有满意的客户，代理机构就无从谈起。
这就是客户关系管理 (CRM) 系统的作用所在。CRM系统可帮助您跟踪客户、管理数据并自动执行跟进和预约安排等任务。简而言之，它让代理商所有者和员工的生活变得轻松很多。
但是市场上有这么多工具
你怎么知道哪一个是最适合机构的 CRM 呢？在本文中，我将为你提供一些关于如何为你的机构选择 CRM 的提示，以及五条建议，帮助你入门。
如何为您的代理机构选择 CRM
为您的代理机构选择 CRM 时，您需要考虑一些关键因素，包括：
易用性：CRM 旨在通过取代错综复杂的电子表格、数据库和便签，让采用 CRM 的机构的工作更加轻松。尽管如此，有些 CRM 比其他 CRM 更易于使用。在评估 CRM 时，您需要确保它直观且易于您和您的团队日常使用。
功能：几乎所有 CRM 都提供我上面列出的基本功能，但有些 CRM 还提供对各种机构有用的附加功能，例如项目管理工具、时间跟踪、自动化工作流程和报告。在评估 CRM 时，请仔细查看它提供的功能以及它们是否符合您的需求。
可扩展性：
随着您的代理机构的发展，您与之合作的客户和团队成员的数量也会随之增长。这就是为什么在选择 CRM 时，可扩展性是需要考虑的重要因素。您需要确保所选的 CRM 能够支持您未来的发展，这样您就不必在以后切换系统。
定价：CRM 通常收取月度订阅费，但价格可能因功能和用户数量而异。评估 CRM 时，请务必比较定价计划，并选择最适合您企业的计划。
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最适合代理机构的 6 款 CRM
总体而言，根据您的需求，最适合代理机构的 CRM 如下：
SPP：最适合成长型机构
漏斗：最适合个体企业家
Capsule：最适合中小型机构
HubSpot Sales Hub：最适合大型机构
Copper：最适合 Google Workspace 用户
Odoo：最适合预算有限的机构
1）SPP：最适合成长型机构
订单列表及其状态
将所有客户数据安全地存储在一个地方。
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Service Provider Pro 是一款代理工具，具有强大的 CRM 功能，适合那些希望将所有数据集中在一个地方的人。它非常适合那些电子表格容量不够用，无法跟踪分散在多个 Google 表格中的数据的代理机构。
与下面列出的其他工具相比，SPP 主要不是 CRM 工具，但其强大的 CRM 功能可与专用软件相媲美。更棒的是：SPP.co 中触发的所有数据都保存在客户的个人资料中，这意味着您可以使用它来自动化您的项目、将数据发送到其他平台以及在仪表板中查看您的分析。
作为测试、计算器和生成器，可以成为让更多人注册的愚蠢而有效的方法，像 WordPress 或 Wix 这样的平台允许您免费设置它，在电子邮件 津巴布韦 B2B 潜在客户 住宿表单后面控制内容，专注于构建包含相关和有联系的支持者的电子邮件列表。
以下是需要重点介绍的几个特点：
无限制的联系帐户
Zapier 集成用于个人资料更新
所有帐户的个人历史记录
能够为帐户分配自定义表格
凭借这套功能，SPP 非常适合 在创建自己的加密货币之前需要了解的重要事项 那些非常关注数据并希望做出数据驱动决策的机构。
定价：
基础版：129 美元/月
专业版：299 美元/月
另外：每月 1,500 美元
SPP 徽标
使用 SPP.co 客户门户扩展您的代理业务。
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2）漏斗：最适合个体企业家
Funnel CRM – 最适合个体经营者
Funnel 是一款实用的 CRM，非常适合 我的号码列表 将大部分代理工作外包但自行管理后端代理管理的个体经营者。
Funnel 的品牌定位是面向通过其网站获取工作咨询的任何人而设计的简单 CRM，这几乎适用于所有机构。它引以为豪的是，其 CRM 功能仅限于用户实际 需要的功能 ，包括：
无限制管理联系人
自动任务和提醒
电子邮件集成CRM 如何应用于数字营销？
CRM 平台会捕获并分析有关联系人的关键信息。例如，通过设置规则，它可以根据潜在客户的参与度对其进行评分。这样，公司就可以将电子邮件营销工作重点放在参与度高的潜在客户身上，并教育那些尚未准备好购买的潜在客户。
可定制的表格和提案
这使其非常适合准备摆脱电子表格和传统 CRM 系统的小型企业。
Capsule 不提供此列表中其他 CRM 所具有的自动化功能。尽管如此，它的简单性（以及随之而来的经济实惠）是众多中小型企业主喜欢它的一个重要原因。
Capsule 还与许多流行的商业工具集成，例如 Google Apps、Xero、 Mailchimp和通过 Zapier 的 SPP。因此，如果您正在寻找一款与您的 SPP 客户端门户完美匹配的简单 CRM，Capsule 可能就是您的最佳选择！
定价：
专业版：每位用户每月 18 美元
团队：36 美元/用户/月
企业：54 美元/用户/月
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HubSpot Sales Hub 还与 HubSpot 的其他软件产品（如 Marketing Hub 和 Service Hub）完全集成。因此，如果您已经使用 HubSpot 进行营销或客户服务，那么您将能够从 Sales Hub 中获得更多收益。
5）Copper：最适合 Google Workspace 用户
Copper – 最适合 Google Workspace 用户
Copper 是一款轻量级 CRM，它位于 Gmail、Google 日历和 Google Tasks 等热门 Google Workspace 应用之上。因此，如果您和您的团队已经在使用 Google Workspace，那么 Copper 的设置和使用将变得轻而易举。行的商业工具集成，例如Zapier、Xero 和 QuickBooks。因此，如果您正在寻找一款能够与 Google Workspace 和其他商业工具完美集成的 CRM，那么 Copper 是一个不错的选择。
6）Odoo：最适合预算有限的机构
Odoo – 最适合预算有限的机构
如果您正在寻找免费的开源商业工具，Odoo值得考虑。该公司迄今已推出三十多个产品，其中一款是 CRM。
对于数字营销机构来说，最好的 CRM 是什么？
现代机构依赖营销自动化，因此所选的 CRM 工具应具有 Slack、Gmail 等工具的原生集成。ActiveCampaign 是一款可靠的销售 CRM，适用于希望实现流程自动化的数字营销机构。
